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Cadastro de clientes

Cadastro de clientes

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Podemos acessar em cadastros gerais, parceiros de negocios, clientes

Ou então, em painel de venads, selecionamos "clientes e prospects"

Aqui temos uma pesquisa de clientes onde podemos pesquisar se um cliente está cadastrado pelo nome, cnpj, telefone, email, bairro, cidade

Podemos incluir um novo cliente 

Aqui vamos tratar dos principais campos do cadastro de clientes

Campo CNPJ/CPF:
Informamos o cnpj e o sistema efetua a pesquisa para carregar os dados do novo cliente

Campo Finalidade: 
Indique se os produtos serão destinados ao consumo próprio do cliente

Em seguida temos a aba endereço e cobrança, temos a aba contatos

ABA VENDAS:

Necessita lic Anvisa:
O sistema avisará ao faturar o pedido que o cliente será obrigado a apresentar a licenca da ANVISA

Bloq Ped Duplicidade:
O campo "numero de pedido do cliente" pode ser validado para não gerar duplicidade

Aceita lotes dif:
Indique quando o cliente não permitir a venda de lotes diversos do mesmo produto

Fator validade lote:
Este campo serve para destinar lotes de produtos que estejam uma % acima da validade restante

Altera cond pagto:
Indica que o vendedor poderá alterar a condição de pagamento no pedido de venda


ABA FINANCEIRO:

Portador: 
Se necessário informe um portador específico para os titulos do cliente

Retenção de impostos:
Indica que serão calculados retenções IR, PIS, COFIN, CSLL no faturamento

Fluxo de caixa:
Indica que o relatório de fluxo de caixa deve considerar os recebimentos deste cliente

Qt Dias Atraso:
Informe o numero de dias minimo permitido em atraso para liberação de novos faturamentos

Saldo Mínimo Atraso:
Informe o valor mínimo permitido em atraso para liberação de novos faturamentos

Natureza Fin Receita:
Informe uma natureza financeira para o cliente


ABA FATURAMENTO:

Calcula ICMS ST:
Indique se o cliente é sujeito a ICMS por substituição tributaria

Zona franca: 
Indique se o cliente pertence a zona franca

Abat Pis/Cofins ZF:
Considera abatimento de pis e cofins se pertencente a zona franca

Informe a inscrição SUFRAMA e sua data de validade quando o cliente for zona franca

Tributação IPI:
Quando necessário, informar se o cliente é suspenso ou imune 

Informe também a data de validade da suspensao

Informe uma natureza padrão, transportadora padrão

Informe o email para encaminhamento das danfes e xml

Se necessário, informe uma mensagem padrão para todas as notas fiscais do cliente

Nr Reg Min Exercito:
Informe se necessário o número de registro no ministério do exercito. Informação utilizada para emissão da guia de tráfego


ABA CREDITO:

Nesta aba, podemos definir a situação do crédito deste cliente: se bloqueado, liberado ou a vista 
Para novos clientes, este campo pode ser parametrizado como bloqueado. Assim, qualquer novo cliente cadastrado por vendas, obrigatóriamente passará por aprovação pelo setor financeiro.

Limite de crédito: Estabelecendo um limite de crédito, pedidos lançados que estiverem dentro do limite serão aprovados automaticamente.

Limite de faturamento: Se necessário, estabeleça também o valor de limite de credito no momento em que o pedido for faturado. O sistema fará o bloqueio se não houver limite suficiente ao faturar o pedido.

O sistema oferece também a opção de parametrizar para que os vendedores não tenham acesso aos campos de crédito. 

Pesquisa externa:
Informe neste campo dados sobre a pesquisa efetuada em orgãos de crédito 

ABA RAMOS ATIVIDADE:
Classifique os clientes para emissão de relatórios de vendas por ramo de atividade

ABA LOCAIS DE ENTREGA:
Informe os locais de entrega padrão do cliente

ABA OBSERVAÇÔES:
Observações gerais e de logística que pode ser visualizada no romaneio/pre faturamento

ABA CLIENTES DO GRUPO:
São exibis os clientes associados oo mesmo "grupo de cliente"

Após cadastrar o cliente, é possível acessar o "painel do cliente" e lançar uma cotação ou pedido para este novo cliente
 


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