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Podemos acessar em cadastros gerais, parceiros de negocios, clientes
Ou então, em painel de venads, selecionamos "clientes e prospects"
Aqui temos uma pesquisa de clientes onde podemos pesquisar se um cliente está cadastrado pelo nome, cnpj, telefone, email, bairro, cidade
Podemos incluir um novo cliente
Aqui vamos tratar dos principais campos do cadastro de clientes
Campo CNPJ/CPF:
Informamos o cnpj e o sistema efetua a pesquisa para carregar os dados do novo cliente
Campo Finalidade:
Indique se os produtos serão destinados ao consumo próprio do cliente
Em seguida temos a aba endereço e cobrança, temos a aba contatos
ABA VENDAS:
Necessita lic Anvisa:
O sistema avisará ao faturar o pedido que o cliente será obrigado a apresentar a licenca da ANVISA
Bloq Ped Duplicidade:
O campo "numero de pedido do cliente" pode ser validado para não gerar duplicidade
Aceita lotes dif:
Indique quando o cliente não permitir a venda de lotes diversos do mesmo produto
Fator validade lote:
Este campo serve para destinar lotes de produtos que estejam uma % acima da validade restante
Altera cond pagto:
Indica que o vendedor poderá alterar a condição de pagamento no pedido de venda
ABA FINANCEIRO:
Portador:
Se necessário informe um portador específico para os titulos do cliente
Retenção de impostos:
Indica que serão calculados retenções IR, PIS, COFIN, CSLL no faturamento
Fluxo de caixa:
Indica que o relatório de fluxo de caixa deve considerar os recebimentos deste cliente
Qt Dias Atraso:
Informe o numero de dias minimo permitido em atraso para liberação de novos faturamentos
Saldo Mínimo Atraso:
Informe o valor mínimo permitido em atraso para liberação de novos faturamentos
Natureza Fin Receita:
Informe uma natureza financeira para o cliente
ABA FATURAMENTO:
Calcula ICMS ST:
Indique se o cliente é sujeito a ICMS por substituição tributaria
Zona franca:
Indique se o cliente pertence a zona franca
Abat Pis/Cofins ZF:
Considera abatimento de pis e cofins se pertencente a zona franca
Informe a inscrição SUFRAMA e sua data de validade quando o cliente for zona franca
Tributação IPI:
Quando necessário, informar se o cliente é suspenso ou imune
Informe também a data de validade da suspensao
Informe uma natureza padrão, transportadora padrão
Informe o email para encaminhamento das danfes e xml
Se necessário, informe uma mensagem padrão para todas as notas fiscais do cliente
Nr Reg Min Exercito:
Informe se necessário o número de registro no ministério do exercito. Informação utilizada para emissão da guia de tráfego
ABA CREDITO:
Nesta aba, podemos definir a situação do crédito deste cliente: se bloqueado, liberado ou a vista
Para novos clientes, este campo pode ser parametrizado como bloqueado. Assim, qualquer novo cliente cadastrado por vendas, obrigatóriamente passará por aprovação pelo setor financeiro.
Limite de crédito: Estabelecendo um limite de crédito, pedidos lançados que estiverem dentro do limite serão aprovados automaticamente.
Limite de faturamento: Se necessário, estabeleça também o valor de limite de credito no momento em que o pedido for faturado. O sistema fará o bloqueio se não houver limite suficiente ao faturar o pedido.
O sistema oferece também a opção de parametrizar para que os vendedores não tenham acesso aos campos de crédito.
Pesquisa externa:
Informe neste campo dados sobre a pesquisa efetuada em orgãos de crédito
ABA RAMOS ATIVIDADE:
Classifique os clientes para emissão de relatórios de vendas por ramo de atividade
ABA LOCAIS DE ENTREGA:
Informe os locais de entrega padrão do cliente
ABA OBSERVAÇÔES:
Observações gerais e de logística que pode ser visualizada no romaneio/pre faturamento
ABA CLIENTES DO GRUPO:
São exibis os clientes associados oo mesmo "grupo de cliente"
Após cadastrar o cliente, é possível acessar o "painel do cliente" e lançar uma cotação ou pedido para este novo cliente